В криптовалюте может быть размещено до 5%
Kapital.kz
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На казахстанском валютном рынке в среду активизировались покупатели инвалюты на фоне очередного снижения цен на нефть, постепенного ослабления российского рубля и сильного доллара США. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT вырос до отметки 516,92 тенге за доллар (+0,73 тенге). При этом торговая активность снизилась: совокупный объём торгов составил 219,8 млн долларов (-86,0 млн). Повышенный спрос на инвалюту мог быть связан с необходимостью оплаты импортных контрактов и погашением/обслуживанием внешних обязательств казахстанскими компаниями, традиционной для конца месяца.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Денежный рынок
По итогам торгов среды индикативные ставки денежного рынка показали умеренное снижение: TONIA – на 36 б.п., до 14,46%, SWAP_1D – на 38 б.п., до 10,39%. При этом торговая активность остается у своих среднесуточных значений, составляя 529,0 млрд тенге. Между тем вчера наблюдался повышенный спрос на размещение депозитов в Нацбанке: в рамках аукциона было размещено 1,6 трлн тенге (100%, под 15,25% годовых) против 0,8 трлн тенге днём ранее. Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется у отметки 7,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В среду индекс KASE снизился, зафиксировавшись на отметке 5 669,14 пункта (-0,4%). Основными драйверами снижения выступили акции Казахтелекома (-2,6%), КМГ (-1,4%) и Народного Банка (-1,2%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, возможно, происходила традиционная для конца месяца ребалансировка портфелей. Что касается событий на долговом рынке, то отдельно можно отметить размещение ForteBank пятилетних еврооблигаций объёмом 400 млн долларов, которое является первым выпуском евробондов казахстанских БВУ за последние 12 лет.
Нефть
Котировки нефти Brent в среду снизились до отметки 75,9 доллара за баррель (-0,8%) на фоне существенного роста запасов нефти в США. По данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,5 млн баррелей (при прогнозах роста на 2,2 млн), так как объёмы их переработки на американских НПЗ падают третью неделю подряд. В фокусе внимания нефтетрейдеров – меры Белого дома в отношении торговой политики США (потенциальное введение импортных пошлин с 01.02), а также встреча ОПЕК+ (03.02), на которой будет рассматриваться план альянса по увеличению объёмов добычи нефти с апреля.
Рисковые активы
Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию среды снижением в диапазоне 0,3-0,5% на фоне сохранения процентных ставок Федрезервом. Регулятор ожидаемо оставил ставки без изменений (4,25-4,5% годовых), отметив сохраняющуюся силу американской экономики. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что инфляция остается несколько повышенной, а действия новой администрации Белого дома (пошлины, иммиграция, фискальная политика и пр.) несут много неопределенности, соответственно, регулятор не собирается торопиться с корректировкой ДКП.
Также отметим, что вчера биткоин прибавил 2,3% после заявления представителей центробанка Чехии о возможности размещения в криптовалюте до 5% резервных активов страны (около 140 млрд евро).
Защитные активы
Безрисковые инструменты в среду показали околонулевую динамику на фоне ожидаемого сохранения процентных ставок в США и отсутствия значимых геополитических событий. Между тем заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалось несколько «ястребиным»: соответственно, в потенциальных условиях высоких процентных ставок в США в перспективе может наблюдаться снижение стоимости золота при росте доходности казначейских облигаций и индекса доллара США.
