Потребительские кредиты без залога в Казахстане выросли на 22,9%, а автокредиты — на рекордные 44,8%.
В 2024 году наибольший рост на рынке кредитования в Казахстане наблюдался в сегменте автокредитования, который во второй раз подряд установил рекорды: в 2023 году прирост составил 64%, а в 2024 году — 44%. Не отстают и другие продукты: потребительские кредиты без залога увеличились на 22,9%, а ипотечные займы продемонстрировали стабильный рост. Это стало известно во время пресс-конференции Media Day от Первого кредитного бюро (ПКБ), сообщает корреспондент inbusiness.kz.
По данным ПКБ, общий портфель кредитов физлиц к 1 января 2025 года достиг 24,1 трлн тенге, за год он увеличился на 22,9%. Более 90% портфеля приходится на три продукта – потребительские кредиты без залога, ипотеку, автокредиты .
Как отметил генеральный директор ПКБ Руслан Омаров, общий объём задолженности по беззалоговым потребительским кредитам на начало 2025 года составил 11,7 трлн тенге, увеличившись на 22,9% за год. Число заключённых контрактов также выросло — на 15,7%, до 31,5 млн единиц.
“10% заемщиков, или 821 тыс., имеют общую задолженность 5,3 трлн тенге, или 46% от всего кредитного портфеля потребительских беззалоговых кредитов. 50% заемщиков имеют задолженность 9% в портфеле, или 1 трлн тенге. Если мы говорим без учета списанных кредитов, то NPL (Non-performing loan, просроченный кредит — ред.) составлюет 10,4%. 1,7 трлн тенге — это NPL сейчас”, — сказал спикер.
Ипотечный рынок продолжает набирать обороты, увеличив свой объём на 14,1% до 6,7 трлн тенге. Число заключённых контрактов достигло 627,6 тыс., прибавив за год 14,1%., а количество заемщиков возросло на 10,3%, почти до 600 тыс. человек. По данным ПКБ, в 2024 году ипотечные кредиты значительно увеличились, особенно среди новых займов.
“Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Тут заметим, что в прошлом году ипотечные выдачи как раз значительно оживились. Общий объём оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тенге, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. единиц. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось по сравнению с 2023-м на 21%, до 134 тыс. человек. Ставки у ипотеки достаточно стабильные. Базовая — 14,25, средняя эффетивная — 13, средняя номинальная — 11,8%. Это включая Отбасы, коммерческую недвижимость и другие госпрограммы”, — отметил Руслан Омаров.
2024 год стал рекордным для автокредитования. Портфель автокредитов вырос на 44,8%, составив 3,6 трлн тенге. Объём выданных кредитов достиг 1,8 трлн тенге, что на 13,2% больше, чем в 2023 году. Число заемщиков составило 214 тыс. человек, увеличившись на 10,2%, число контрактов – 228,4 тыс. единиц, увеличившись на 5,7%.
"Автокредиты продолжают бить рекорды. В 2024 году мы увидели рост на 44%, и это второй год подряд, когда автокредитование показывает такие высокие результаты. 84% всех автокредитов выдают банки второго уровня. Микрофинансовые организации — 15,6% от всех автокредитов.", — сообщил директор ПКБ.
Одновременно с этим, в рамках борьбы с онлайн-микрозаймами, объём портфеля по этому виду кредитования снизился на 40%. Это стало результатом работы регулятора, направленной на ограничение доступности дорогих микрозаймов, которые, несмотря на свою полезность для быстрого получения средств, налагали значительную долговую нагрузку на граждан.
“В рамках планомерной политики регулятора, начиная с 2020 года, ужесточение в части ставок, в части КДН (коэффициент долговой нагрузки — ред.) и так далее, приводит к тому, что микрозаймы онлайн снижаются. И я думаю, что в какой-то момент они достигнут очень незначительной доли в портфеле. Они останутся, потому что микрозаймы онлайн как оперативный доступ к финансированию для людей нужен. Но это уже не будет в таких больших объёмах, как ранее”, — сказал эксперт.
Кроме того, по словам Руслана Омарова, в разработке регулятора находится инициатива по введению так называемого "периода охлаждения" для получения кредитов, что позволит снизить количество мошенничеств и ограничить доступ к финансированию для лудоманов, желающих быстро потратить деньги на азартные игры.
“В целом, это нужно для того, чтобы люди больше получали кредиты не на эмоциях, а взвешенно. То есть социально ответственное заимствование со стороны заемщика тоже должно быть. Это рассматривается. Насколько его примут или не примут, я пока не могу сказать, но в целом, разговор идёт о подобном. Понятно, что, наверное, не все финансовые организации будут довольны этим новшеством, но в данном случае регулятор есть регулятор, он должен каким-то образом регулировать рынок кредитования. Мы не участвуем, потому что в части кредитования нас это сильно не касается”, — добавил он.
Что касается кредитов для бизнеса, то общий объём кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 29,6 трлн тенге, что на 20% больше, чем в 2023 году. Особенно активно росли кредиты для ИП, их объём увеличился на 37,2% и составил 3,5 трлн тенге. Основными заемщиками становятся малые и средние предприятия.
