В Казахстане растёт доходность депозитов физлиц. По итогам октября средневзвешенная рыночная ставка по сберегательным вкладам в тенге без права пополнения со сроками от 1 до 6 месяцев включительно составила 17,3% (при инфляции 8,5%). Месяц к месяцу показатель вырос на 10 б.п., с начала года – снизился на 20 б.п. Об этом свидетельствуют данные Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
Средневзвешенные ставки по вкладам без права пополнения на срок от 6 до 12 месяцев достигли 15,9%. В начале года размер ставок по таким депозитам составлял 12,7%, в сентябре – 15,8%. Вознаграждение по вкладам на срок до 24 месяцев выросло на 5,1 п.п., до 14,8%, по сравнению с предыдущим месяцем – на 1 п.п.
Ставки по вкладам с правом пополнения на срок до 6 месяцев составили 14,9%. С начала года они не изменились, месяц к месяцу – повысились на 0,1 п.п. Вознаграждение по таким депозитам на срок до 12 месяцев выросли на 1,3 п.п., до 11,7%. По сравнению с сентябрем они не изменились. Ставка по вкладам с правом пополнения до 24 месяцев увеличилась на 2,3 п.п., до 7,7%, месяц к месяцу – выросла на 0,2 п.п.
Размер вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составил 13,9%, снизившись на 1 п.п. с начала года. По сравнению с сентябрем показатель не изменился.
По итогам 10 месяцев 2024 года объём депозитов физлиц в банках-участниках системы гарантирования вкладов Казахстана увеличился на 2,3 трлн тенге (11,1%) и достиг 22,6 трлн тенге. Количество счетов физических лиц за этот период выросло на 9,7%.
КФГД отмечает, что главным фактором роста стало привлечение вкладчиков на депозиты в тенге благодаря высоким ставкам вознаграждения на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка. Такая ситуация делает депозиты в национальной валюте стабильным инструментом для размещения сбережений, добавили в Фонде.
Наибольший прирост зафиксирован в среднем сегменте вкладов (размер депозитов от 15 до 50 млн тенге), который увеличился на 19,2%. Крупные депозиты (свыше 50 млн тенге) выросли на 12,9%, тогда как массовый сегмент (до 15 млн тенге) прибавил лишь 7,3%. Несмотря на это, массовые вклады остаются основой депозитного рынка, занимая долю 49,5%. Средние и крупные вклады составляют 18% и 32,5%, соответственно.
Самый значительный рост показали сберегательные вклады в тенге, увеличившиеся на 54% и занявшие 10,6% всего депозитного рынка. Несрочные депозиты в тенге занимают 45,9% рынка. Несмотря на более низкую доходность, они обеспечивают вкладчикам гибкость, позволяя снимать и пополнять счета в любой момент.
Доля рынка срочных депозитов и вкладов до востребования остается незначительной –0,4%. Доля субсидируемых государством депозитов, включая систему жилстройбережений, составила 10,2%. Казахстанцы также хранят средства на текущих и карточных счетах в тенге (9,5%) и валютных счетах (23,4%). В целом основная часть накоплений продолжает концентрироваться на тенговых вкладах благодаря высокой доходности, уточняет КФГД.
С января 2024 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) отменил регулирование ставок для большинства банков. «Потолок» сохраняется только для ограниченного числа кредитных организаций, склонных к агрессивной депозитной политике.
На ставки по вкладам по-прежнему влияет базовая ставка Нацбанка, которая несколько раз пересматривалась в 2024 году. В первой половине года ставка снижалась, а 2 декабря была повышена на 1 п.п., что может подтолкнуть банки к изменению условий по депозитным продуктам в ближайшие месяцы, считает КФГД.